ÁREA DE ATUAÇÃO
M&A
Assessoria financeira
O nosso objetivo é assessorar aos nossos clientes, desde a discussão estratégica inicial de uma operação de compra e venda de empresas até o fechamento da operação. Nossa equipe conta com ampla experiência internacional para estruturar operações financeiras envolvendo troca de ações, cisões, recapitalizações, compra privada de posições de ações, LBO’s, MBO’s, assim como determinar uma estrutura de preços adequada e negociar em benefício dos nossos clientes, seja o comprador ou o vendedor.
Nós estruturamos cada operação de venda com absoluta privacidade e depositamos a nossa reputação em conduzir todo o processo de maneira estritamente confidencial.
Dentre os principais serviços que oferemos estão os seguintes:
Posicionamento do Mercado: levantamento de informações, análise de tendências e recomendação estratégica sobre ameaças de mercado, parceiros em potencial e empresas-alvo para aquisição.
Identificação de Alvos: busca compradores ou vendedores em potencial que melhor se ajustam à linha de produtos dos nossos clientes, situação financeira e posição de mercado.
Análise Pré-venda: avaliação de posição financeira, qualidade de ativos e sinergias estratégicas para comprador potencial.
Avaliação de ativos intangíveis: propriedade intelectual, marcas, patentes, e outros elementos de mais –valia (goodwill) em projetos de assessoria ou no contexto de aquisição.
Compras Alavancadas de Empresas (LBOs e MBOs): estruturas financeiras alavancadas e estratégias de aquisição para investidores ou executivos.
Assessoramento de Venda: coordenação da operação, incluindo seleção de equipe, preparação de documentação, registros, identificação de compradores e negociação de preço.
Private Equity e Venture Capital: negociação com fundos de private equity para participação como acionista minoritário em aquisições.
INVESTIMENTO PRIVADO (VENDA)
A Koliver especializa-se em assessorar empresas em crescimento no acesso aos mercados de capitais privados para captação de recursos com investidores individuais e institucionais. Ao levantar capital privado para os nossos clientes, nós contamos com uma estrutura de operação que trabalha com investidores locais e globais de private equity.
INVESTIMENTO PRIVADO (COMPRA)
Juntamente com os nossos clientes de M&A e também fundos de private equity, Koliver investe o seu próprio capital em empresas em crescimento. Esse é um importante serviço de acompanhamento para os nossos clientes de M&A, após o fechamento da transação.
Nós apresentamos excelentes relações com vários fundos de Private Equity no Brasil e no exterior. Na estruturação de uma operação de investimento privado oferecemos uma solução integrada composta por:
- Identificação de volume e tipo de capital necessário
- Definição de intervalo inicial de valor justo de negócio
- Preparação do memorando de venda (Offering Memorandum)
- Execução do programa de marketing para investidor
- Montagem dos termos de financiamento (Term Sheet)
- Negociação dos termos finais do investimento
- Fechamento da operação
Investimento recente
Wantant Technologies Inc.
ASSESSORIA FINANCEIRA - Nosso negócio na prestação de serviços financeiros é focado na busca de oportunidades de aquisições estratégicos no Brasil, através da nossa sólida presença e experiência em operações locais.
- Assessoria de viabilidade: busca de um parceiro financeiro no mercado internacional e estruturação da melhor solução financeira para o caso particular da empresa.
- Programas de financiamento: estruturação de programas de financiamento, incluindo mercado de capitais, envolvendo bancos de desenvolvimento e bancos privados.
- Securitizações: estruturação de SPCs e empresas offshore para captações de recursos com colateral em ativos e garantias reais.
- Transações para grupos de empresas: fusão sintética de empresas com limitado endividamento para atingir-se massa crítica e redução de taxa de juros.
- Emissões privadas: trabalhando com bancos internacionais, análise sobre a possibilidade de operações de financiamentos envolvendo ações ou títulos de renda fixa.
- Estruturas com garantia bancária: conjuntamente com bancos credores, estruturação de colateral, visando a rolagem do endividamento no mercado internacional.
- Investimentos estratégicos: busca de empresas interessadas e estruturação de alianças internacionais, joint ventures, acordos de parcerias, e cisões.
- Avaliação econômico-financeira: cálculo do valor justo de mercado, baseado em metodologias internacionais, padrões contábeis e práticas comerciais locais.
Nosso negócio é maximizar rentabilidade e proteger o capital. Nossos clientes procuram por investimentos inteligentes e prudentes nos mercados de capitais mundiais, sendo orientados de maneira confiável.
A gestão de ativos envolve a compreensão das prioridades dos nossos clientes, o grau de tolerância ao risco e o estabelecimento de metas financeiras de longo prazo. Temos o conhecimento para atingir uma eficiente alocação de recursos, bem como o reequilíbrio da carteira, ambos fatores-chaves na valorização do capital a longo prazo.
- Capital de Curto e Longo Prazo
- Arbritagem de Risco
- Global Macro
- Arbitragem de Renda Fixa
- Mercados Emergentes
- Fundos Neutros de Ações
